Cirium:三菱暂停SpaceJet项目,或将支线飞机市场拱手相让

Ascend by Cirium高级咨询师Max Kingsley-Jones回顾了中型支线喷气机市场发展以及SpaceJet项目暂停所带来的影响。

在三菱飞机公司(Mitsubishi Aircraft)决定暂停SpaceJet项目开发后,外界开始猜测这个拖延已久的支线喷气机项目的未来。如果该项目确定终止,或将对中型支线喷气机(70-90座)以及干线客机以外的市场供应面产生长期影响。

三菱飞机SpaceJet(在2007年推出时称为MRJ)面向的支线飞机市场在过去几十年中经历了起起伏伏和玩家的更迭。目前面临的情形是,如果SpaceJet项目无法重启,巴西航空工业公司(Embraer,下面简称“巴航工业”)毋庸置疑将占据这一市场的最大份额。

在1992年Canadair(后来被庞巴迪收购)推出50座级喷气机——即最初的CRJ100——之前,支线喷气机实际上还属于喷气式飞机的低端产业。20世纪80年代和90年代初,市场一直由英国宇航公司(BAe)和福克公司(Fokker)的146/RJ和70/100系列垄断。

30年前,众多原始设备制造商(OEM),包括现有和新进入者,为争夺替换市场和提高市场份额,塑造了如今的航空市场格局。在1996-1999年期间,随着福克倒闭,而BAe试图与飞机制造商ATR建立伙伴关系,创建合资公司Aero International(Regional)或AI(R),令当时欧洲OEM市场陷入混乱局面。Airjet系列的70座和58座级飞机未能面世,随后AI(R)关闭,为新成立的Fairchild Dornier及其50-110座级新型喷气飞机系列扫清了道路,该系列基于70-85座级728JET(即后来的728)研发。在汉莎航空(Lufthansa)和瑞士支线航空公司Crossair的大力支持下,Fairchild Dornier采用全新设计,推出每排5座的客舱布局,并搭载GE航空集团CF34-8发动机。这一机型于1998年投放市场。

同时,庞巴迪借着CRJ100/200巨大成功的东风,于1997年推出了70座级的CRJ700,并于1999年进行了首飞,成为当时实现首飞的第一架70座级飞机。

巴航工业也紧随市场发展,以EMB-145为原型,在1997年制定了70座级飞机的初步计划,但很快,巴航工业发现需要更加全面的开发方案。于是,公司计划集中研发70-110座级、客舱设计为每排4座的ERJ-170和ERJ-190飞机,搭载与728机型同款的CF34-8发动机。这款发动机成为了第一代大型支线飞机的发展基石。

在1999年巴黎航展上,巴航工业获得来自原728客户Crossair的60架启动订单和100架采购权,这一系列后来被称为E-Jets。

Fairchild Dornier的提前布局未能保证它的成功。2002年3月,728机型隆重面世,随后不久,Fairchild Dornier就因现金流断裂申请破产。启动客户汉莎航空公司最终签约采购了E-Jets。

庞巴迪接着推出了更大型的90座级CRJ900(并且在2007年推出了100座级CRJ1000);巴航工业的全新机型也十分成熟,中型支线喷气机市场的规模和格局基本成型。自2002年首架CRJ700面世以来,庞巴迪和巴航工业累计向市场交付了近1700架支线喷气机,其中过去十年的年均交付量都超过了70架。

2008年3月,三菱决定挑战这一双头垄断地位,在启动客户全日空航空(ANA)的支持下,推出70-90座级MRJ概念,计划于2013年问市。MRJ采用全新设计,配备了先进的普惠(Pratt & Whitney)齿轮传动涡扇发动机(PW1200G GTF),在技术层面上颇为出众。这种发动机在随后几年给支线飞机和单通道飞机市场造成重大冲击。

当然,对于新玩家在全球范围提供所需服务的能力和稳定性,市场人士往往持怀疑态度,但这并未妨碍MRJ敲定来自美国SkyWest和Trans States的大订单。

在空客和波音通过更换发动机成功重启单通道飞机业务的刺激下,巴航工业也决定借鉴这一方式,在2013年推出了采用GTF发动机的新一代E-Jet E2系列。

2018年4月,97座级新款E-190-E2开始交付;2019年9月,120座级E195-E2也开始交付。

与其原型76座级E175相比,第三款新机型E175-E2多了两排座椅,并于2019年12月完成首飞。不过,由于目前美国市场上的条款规限,座位的增加却抑制了其销量。

根据目前的条款约束,美国航空公司(American Airlines)、达美航空(Delta Air Lines)和美国联合航空(United Airlines)运营的支线飞机在座席数量和最大起飞重量(MTOW)的上限分别为76座和8.6万磅(39吨)。而E175-E2和MRJ90均不符合最大起飞重量要求,且要放宽这一标准的可能性渺茫。

同时,由于多次延误和重新设计,至2015年11月MRJ才成功实现首飞,加上后续开发问题,交付亦推迟到2018年。受不断延期影响,在2019年巴黎航展举办时,市场人士便预计MRJ要到2020年才能拿到认可证。MRJ的确认储备订单达213架,但事实证明,美国客户转用70座级MRJ70小型机的可能性渺茫。

巴黎航展期间,三菱飞机宣布重启MRJ项目,并重新命名为SpaceJet,这个项目除了较大的M90机型也迎来了新成员,即满足美国条款规限的76座级M100机型,后者将于2024年开始交付。

但SpaceJet项目很快就遭遇重大打击,Trans States取消了其50架M90的订单(以及50架采购权),理由是这种88座级机型不符合美国市场要求。尽管出现多次延期,但M90的订单还是不少,包括启动客户全日空15架、日本航空(JAL)32架以及SkyWest100架,不过Aerolease近期取消了其10架M90的订单。

2019年,三菱决定从庞巴迪手中收购处于“夕阳” 阶段的CRJ项目,旨在为SpaceJet打造一个全包式全球支持网络。但在2020年5月,三菱飞机暂停了SpaceJet M100的研发,随后在10月决定“暂停”M90的开发。三菱表示:“我们将努力检讨现状,做出改进,并评估重启项目的可能性。”

Cirium Fleet Forecast最新预测显示,未来20年,全球中型支线飞机交付量将达到近2200架,价值超过570亿美元。在满足美国条款规限的假设下,预计其中62%的飞机都将交付给北美运营商。

E175-E2由于订单量为零目前已搁浅,而SpaceJet充其量是前景不明。然而按历史经验来看,经历过暂停重启的飞机项目前景并不乐观。但如果SpaceJet项目无法重启,且市场需求对70-90座级支线喷气机达到预期水平的话,那么三菱势必将有所行动,否则就可能让这个市场完全落入巴航工业手中。

因此,调整美国条款规限对于“释放”美国市场对M90和E175-E2等较大中型支线飞机的需求至关重要。M90和E175-E2实际上处于待定状态,等待条款放宽——E175-E2至少要到2023年才能实现交付。这意味着满足条款规限的E175-E1还将继续生产(截至2021年1月1日,订单尚有132架),预计至少需要五年才能完成交付。

不过,新冠疫情很可能促使各方就条款规限重新展开谈判,促使市场对E175-E2开放,也有望促进M90的重启。

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